Thư ký tài chính và bảo hiểm (ANZSCO 552) đóng một vai trò quan trọng trong ngành tài chính bằng cách nhận tiền gửi, xử lý đơn xin vay và tín dụng, duy trì hồ sơ và thực hiện tính toán thống kê. Họ cũng chịu trách nhiệm xử lý các đơn đăng ký bảo hiểm và quản lý các giao dịch trên thị trường tiền tệ.

Mức độ kỹ năng chỉ định:

Hầu hết nhân viên tài chính và bảo hiểm đều có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm phản ánh các cấp độ kỹ năng sau:

Tại Úc:

• Chứng chỉ AQF III với ít nhất hai năm đào tạo tại chỗ hoặc Chứng chỉ AQF IV (Cấp độ kỹ năng ANZSCO 3)
• Chứng chỉ AQF II hoặc III (Kỹ năng ANZSCO cấp 4)

Tại New Zealand:

• Chứng chỉ NZQF Cấp 4 (Kỹ năng ANZSCO Cấp 3)
• Chứng chỉ NZQF Cấp 2 hoặc 3 (Kỹ năng ANZSCO Cấp 4)

Kinh nghiệm liên quan ít nhất một năm có thể được xem xét thay cho bằng cấp chính thức. Trong một số trường hợp, có thể cần phải có thêm kinh nghiệm và/hoặc đào tạo tại chỗ cùng với bằng cấp chính thức.

Nhiệm vụ bao gồm:

• Trả lời các câu hỏi của khách hàng về tài khoản ngân hàng, trạng thái tín dụng và các khoản vay
• Nhận và xử lý tiền gửi và rút tiền cho khách hàng
• Xử lý đơn đăng ký tín dụng và khoản vay cũng như cấp phép phê duyệt
• Cung cấp và điều chỉnh tỷ lệ cược cho các sự kiện thể thao và quản lý cá cược
• Xử lý đơn đăng ký bảo hiểm, điều chỉnh và yêu cầu bồi thường
• Duy trì hồ sơ giao dịch và đăng ký chứng khoán
• Tổng hợp dữ liệu và thực hiện tính toán thống kê và tính toán

Danh mục con:

• 5521 Nhân viên ngân hàng
• 5522 Cán bộ tín dụng và cho vay (AUS) / Thư ký tài chính (NZ)
• 5523 Nhân viên bảo hiểm, thị trường tiền tệ và thống kê

Thư ký tài chính và bảo hiểm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động suôn sẻ của các tổ chức tài chính và công ty bảo hiểm. Họ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho khách hàng, xử lý các giao dịch và duy trì hồ sơ chính xác. Với chuyên môn và kiến ​​thức của mình, họ đóng góp vào hiệu suất và hiệu quả chung của ngành tài chính ở Úc.